【仙女國】

在金碧輝煌的宮殿里，貝爾亞瑟王子（GeorgesMéliès喬治?梅里愛飾）正和他心愛的Azurine公主舉行婚禮，陰森的老巫婆突然出現，被衛士們趕了出去。懷恨在心的老巫婆夜晚潛進Azurine公主的寢室，協同手下的魔鬼們將公主劫持。當王子趕到時，巫婆和魔鬼們已騰空而去。王子急忙組織軍隊準備營救愛人，這時巫婆再次出現，向他展示魔鬼島上愛人痛苦呼叫的場景。王子百般請求無用，巫婆獰笑離去，正當無計可施之時，黎明女神歐若拉（BleuetteBernon飾）現身王子面前，為他組織了強大的戰艦和軍隊。但巫婆再施魔法，用狂風暴雨將王子的戰艦打翻。命懸一線的王子，最終能否救回心愛的女人？